کپی تریدینگ در بازار فارکس و طلا!

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟ راهنمای کامل کسب سود در فارکس و طلا:

کلمۀ کپی تریدینگ در بازارهای فارکس و طلا به گوشتان خورده است؟ وقتی زمان یا تجربۀ کافی برای تحلیل بازارهای مالی را ندارید، چه چیزی بهتر از پیروی از بهترین تریدرها؟! از طریق تریدرهای معروف جهان می‌توانید از بهترین فرصت‌های بازار فارکس و طلا بهره ببرید. کپی تریدینگ (Copy Trading)، قابلیتی است که با استفاده از آن می‌توانید معامله‌های هر تریدر حرفه‌ای را کپی کنید، بدون اینکه لازم باشد خودتان بازار ارز دیجیتال یا بازارهای فارکس و طلا را تحلیل کنید. البته کپی کردن معاملات تریدرهای حرفه‌­ای فقط برای تریدرهای مبتدی نیست، بلکه هر معامله‌گر و سرمایه­‌گذاری، در هر مرحله و با هر هدف، می‌تواند از کپی تریدینگ بهره ببرد و به مرحلۀ کسب سود در بازارهای مالی برسد.

 برای مثال، افرادی که به تازگی وارد مارکت ارزهای دیجیتال شده‌­اند، می‌توانند از کپی تریدینگ برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی و آشنایی با رفتارها و تحرکات بازار فارکس و طلا استفاده کنند. همچنین، کپی تریدینگ، تریدرهای پرمشغله را نیز از صرف زمان برای تحلیل بازار بی‌نیاز می‌کند. بدین‌ترتیب، کپی کردن ترید معامله­‌گران حرفه­‌ای، منبعی ارزشمند برای تریدرها به­‌شمار می­‌آید و زمینۀ حضور فعالشان را در بازارهای فارکس و طلا فراهم می‌کند. بنابراین کافی است استراتژی کپی تریدینگ را بشناسید! 

اما کپی تریدینگ چیست؟ آیا امکان کپی تریدینگ در ایران نیز وجود دارد؟ کپی تریدینگ رایگان است یا نه؟ در این مقاله از کالنو، صفر تا صد کپی تریدینگ و کسب سود در بازارهای فارکس و طلا را برایتان گفته­‌ایم تا بتوانید نهایت بهره را از آن ببرید. 

کپی تریدینگ چیست:

پیش از هر چیزی باید بدانیم کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست!؟ درواقع، کپی تریدینگ، همان­‌طور که از نامش می‌توان حدس زد، شیوه‌ای از سرمایه‌گذاری در بازارهای فارکس و طلا، بازار ارز دیجیتال است که تریدر طی آن، معاملات دیگر معامله‌گران را کپی می‌کند. در بحث کپی تریدینگ، تنها تحلیل و پژوهشی که لازم است انجام دهید، یافتن تریدرهای موفق و پرسود در هر پلتفرم‌ کپی تریدینگ است.

در بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ، روش ساده‌ای برای فیلتر کردن نتایج معاملاتی معامله‌گران باتجربه درنظر گرفته شده است که از طریق آن، می‌توانید بهترین معامله‌گر را متناسب با سبک معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری‌تان در بازار فارکس و طلا مورد نظرتان انتخاب کنید.

در روش کپی تریدینگ، وقتی معامله‌گری را که دنبال می‌کنید، خرید و فروش را انجام می‌دهد، پلتفرم کپی تریدینگ، به‌ طور خودکار، همان معامله را در حساب شما باز می‌کند. آنگاه می‌توانید میزان سرمایه مورد نظرتان را برای هر تریدر و همچنین میزان کل ریسک‌تان را در هر معامله مشخص کنید.

اجازه دهید این توضیحات را در خصوص کپی تریدینگ، با مثالی برایتان روشن­‌تر کنیم! اگر معامله‌گری بخواهد با ۵٪ از اندازه حساب معاملاتی خود سرمایه‌گذاری کند، همان معامله در حساب شما نیز ظاهر می‌شود. شما می‌توانید میزان ریسک هر معامله را نیز مشخص کنید، به خصوص اگر در مقایسه با تریدر مورد نظرتان محافظه‌کارتر هستید! این مسیر کپی تریدینگ است.

انواع کپی تریدینگ چیست:

تا به اینجا با مفهوم کپی تریدینگ آشنا شدید. اکنون نوبت به معرفی انواع کپی تریدینگ می‌رسد. در ادامه، کالنو این نوع معاملات بازار فارکس و طلا را کاملا برایتان شرح می­‌دهد:

• کپی تریدینگ خودکار
• سیگنال­‌های معاملاتی
• سوشال کپی تریدینگ

کپی تریدینگ خودکار: 

اول از همه، به سراغ ترید خودکار می‌رویم. کپی تریدینگ خودکار یا اتوماتیک، ساده‌ترین و محبوب‌ترین نوع کپی تریدینگ است. وقتی تریدری حرفه‌ای را انتخاب و دنبال می‌کنید، همه معاملات روزانه‌ او به‌­طور خودکار در حساب شما کپی می‌شوند. در این صورت، دیگر نیازی نیست به فکر تحلیل بازار فارکس و طلا و تصمیم‌گیری باشید، زیرا همۀ معاملات به‌ صورت خودکار انجام می‌شوند، به‌­عبارتی، شما کپی تریدینگ خودکار را انجام می‌­دهید.

سیگنال‌های معاملاتی در کپی تریدینگ: 

در کپی تریدینگ از نوع سیگنال‌های معاملاتی (Trading Signals)، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، سیگنال‌های معاملاتی (مانند خرید، فروش، تعیین حد ضرر و حد سود) را به دنبال‌کنندگان ارائه می‌دهند و آنان نیز بر اساس این سیگنال‌های معاملاتی در بازار فارکس و طلا، معاملات خود را در پلتفرم معاملاتی ‌شان انجام می‌دهند. در این روش از کپی ترید که توسط سیگنال ­های معاملاتی صورت می­‌گیرد، نحوۀ تصمیم‌گیری معامله‌گران حرفه‌ای را درک می‌کنید و در نهایت، خودتان تصمیم می‌گیرید از کدام سیگنال‌های معاملاتی پیروی کنید. اما یادتان باشد که برای استفاده از این روش در کپی تریدینگ، باید دانش پایه‌ای در مورد مدیریت ریسک داشته باشید!

سوشال کپی تریدینگ:

سوشال کپی تریدینگ (Social Copy Trading)، ترکیبی از سوشال تریدینگ (social trading) و کپی تریدینگ است. در این روش، شما می‌توانید با جامعۀ سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار کنید و از آنان بیاموزید. همچنین می‌توانید بخشی یا تمام سبد سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار را کپی کنید. با این حال، برای استفاده از روش سوشال کپی تریدینگ، باید زمانی را به تعامل و آشنایی با آنان اختصاص دهید.

در واقع، در این روش از کپی تریدینگ، معاملات را به ‌طور خودکار کپی نمی‌کنید، بلکه ایده‌ها و تجربیات را می‌شنوید و از آن‌ها یاد می‌گیرید. پلتفرم‌های سوشال کپی تریدینگ از بهترین بسترها برای یادگیری از تریدرهای کارآزموده است. در کنار آنان می‌توانید نحوه انجام معامله، تحلیل بازار و مدیریت معاملات را یاد می‌گیرید. در واقع، سوشال کپی تریدینگ بستری برای تبادل دانش، ایده و تحقیق است. بنابراین باید زمان و انرژی لازم را به آن اختصاص دهید. 

چگونه از کپی تریدینگ در بازار ارز دیجیتال استفاده کنیم:

کپی تریدینگ، مفهومی کلی و جهانی است و در همه بازارهای مالی کاربرد دارد. فرقی نمی‌کند قصد سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس، ارز دیجیتال، سهام، فلزات یا انواع کالا را دارید، در هر صورت، می‌توانید به سراغ استراتژی کپی تریدینگ بروید. ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی در بازارهای فارکس و طلا به نسبت جدید هستند و معامله‌گران حرفه‌ای که اکوسیستم کریپتو را دنبال می‌کنند، معمولاً دانش فنی عمیق و گسترده‌ای در این باره دارند. بنابراین، کپی تریدینگ در بازار ارز دیجیتال یا همان کپی کردن معاملات معامله‌گران ارز دیجیتال، کاملاً منطقی است، به ‌ویژه اگر تجربه لازم را در این حوزه را نداشته باشید!

مزایا و معایب کپی تریدینگ کدام است:

بی‌­شک حضور در هر بازار فارکس و طلا و استفاده از هر ابزاری با مزایا و معایبی همراه است که روش کپی تریدینگ هم از این قاعده مستثنی نیست. برخی از مزایا و معایب کپی تریدینگ عبارت اند از: 

در جدول بالا، مهم­‌ترین مزایا و معایب کپی تریدینگ را برایتان گفتیم، اگر می­‌خواهید به طور کامل و با جزئیات درباره دلایل بالا بدانید، مقاله مزایا و معایب کپی تریدینگ را در کالنو مطالعه کنید. 

چگونه ریسک کپی تریدینگ را به حداقل برسانیم؟ ریسک فری در کپی تریدینگ:

بی­‌شک این سوال دربارۀ کپی تریدینگ که آیا کپی ترید تضمینی است، ذهنتان را درگیر کرده است! باید بگوییم اگر می­‌خواهید ریسک کپی تریدینگ را به حداقل برسانید یا به بیان ساده‌­تر، ریسک فری در کپی تریدینگ را تجربه کنید؛ پیش از انتخاب تریدر بازار فارکس و طلا، باید بسیار دقت کنید و نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

چگونه کپی تریدینگ را شروع کنیم:

اکنون که مفهوم کپی تریدینگ یا معاملات رونویس، مزایا و معایب آن را درک کرده‌اید، زمان آن رسیده است که یاد بگیرید چگونه کپی تریدینگ را شروع کنیم. آغاز سفر کپی کردن از معاملات تریدرهای حرفه ای، یک فرایند ساده است، اما باید چند مرحله کلیدی را در کپی تریدینگ طی کنید تا مطمئن شوید تصمیم آگاهانه‌ای گرفته‌اید و در بازارهای فارکس و طلا موفق خواهید شد:

یک پلتفرم مناسب برای کپی تریدینگ انتخاب کنید:

اولین قدم برای ورود به کپی تریدینگ و شروع سرمایه‌گذاری هوشمند انتخاب پلتفرم مناسب کپی تریدینگ است که قابل ‌اعتماد و کاربرپسند باشد. بهتر است یک پلتفرم برای کپی تریدینگ انتخاب کنید که امکان دنبال کردن برترین معامله‌گران را در بازارهای فارکس و طلا برایتان فراهم آورد و همچنین، امکان تعامل با آنان را به شما می­‌دهد تا بتوانید از استراتژی‌های‌شان بیاموزید.

وقتی در میان پلتفرم مناسب برای کپی تریدینگ برای ایرانیان می‌گردید یا اینکه می‌خواهید از اپلیکیشن کپی تریدینگ استفاده کنید، چند نکته مهم را در نظر داشته باشید:

• پلتفرم کپی تریدینگ مورد نظرتان، کدام بازارهای فارکس و طلا را پشتیبانی می‌کند. همان­‌طور که گفتیم، بسیاری از پلتفرم‌های کپی ترید، گزینه‌هایی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام یا کالاها را پشتیبانی می‌کنند. بسته به هدفتان باید پلتفرم مناسب کپی تریدینگ را انتخاب کنید.
•  
• برای کپی تریدینگ، یک پلتفرم را انتخاب کنید که ابزار پایش عملکرد معامله‌گران را در اختیارتان قرار دهد. بدین ترتیب، می‌توانید پروفایل‌های معامله‌گران را با معیارهای شفاف عملکردی مانند سابقه سود، سطح ریسک و میزان فعالیت مشاهده کنید. این اطلاعات در انتخاب تریدرهای حرفه‌­ای بسیار کمکتان می‌کنند.
•  
• یک پلتفرم‌ را برای کپی کردن معاملات دیگر معامله­‌گران انتخاب کنید که ابزارهای قدرتمند مدیریت ریسک را در اختیارتان قرار دهد. بدین ترتیب، در نوسانات بازار فارکس و طلا، سرمایه‌تان حفظ می‌شود و کپی تریدینگ شما موفق خواهد بود.
•  
• برخی از انواع پلتفرم‌کپی تریدینگ نیز حساب‌های دمو را در اختیارتان قرار می‌دهند تا بتوانید بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی، معاملات کپی را تمرین کنید. بدین ترتیب، می‌توانید ابتدا با مقولۀ کپی تریدینگ و راه و چاه آن آشنا شوید و سپس به سراغ کپی ترید در دنیای واقعی بروید.

معامله‌گران در کپی تریدینگ را ارزیابی کنید: 

پس از انتخاب پلتفرم مناسب برای کپی تریدینگ، نوبت به انتخاب معامله‌گران می‌رسد. بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ، پروفایل‌های معامله‌گران بسیاری را در اختیارتان قرار می‌دهند و همچنین آمار دقیقی را در مورد عملکرد آنان به شما ارائه می­‌کنند. به عبارتی این بستر را برایتان فراهم می‌­کنند که معامله‌­گران را ارزیابی کنید. هنگام ارزیابی معامله‌گران برای ورود به بازار فارکس و طلا، معیارهای زیر را در نظر داشته باشید:

• عملکرد معامله‌گران را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید و حواستان باشد که عملکردی پایدار داشته باشند. در کپی تریدینگ، فریب سودهای کوتاه‌مدت را نخورید، زیرا آنچه اهمیت دارد، ثبات در بلندمدت است.
• در سفر کپی تریدینگ، به شاخص‌‌های ریسک توجه داشته باشید. ممکن است برخی از معامله‌‌گران پرسود، متحمل ریسک‌های سنگینی نیز شده باشند. این ریسک‌های سنگین در نوسانات بازار فارکس و طلا موجب زیان‌های سنگین خواهند شد.
• میزان حداکثر دراودان (Drawdown) یا افت سرمایه معامله‌گران را با دقت بررسی کنید. افت بالای سرمایه حاکی از آن است که معامله‌گر، زیان‌های بزرگی را پیش از بازگشت سرمایه متحمل شده است و این می تواند برای کپی تریدینگ رتبه منفی به شمار آید!

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم، بهتر است سرمایه‌گذاری‌تان را با کپی تریدینگ از معامله­‌گران با استراتژی‌های متفاوت یا فعال در بازارهای فارکس و طلا، متنوع‌سازی کنید. این اقدام باعث کاهش ریسک می‌شود و به علاوه، از وابستگی بیش از حد به عملکرد یک معامله‌گر خاص، جلوگیری می­‌کند.

پارامترهای سرمایه‌گذاری در کپی تریدینگ را تنظیم کنید:

پس از انتخاب معامله‌گر یا معامله‌گران برای روش کپی تریدینگ، باید در مورد میزان سرمایه‌تان برای هر کدام از آنان تصمیم بگیرید و به اصطلاح، پارامترهای سرمایه گذاری را تنظیم کنید. بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ، امکان سفارشی‌سازی میزان تخصیص سرمایه به هر معامله‌گر را به شما می‌دهد. در این مرحله، باید سرمایه‌گذاری‌تان را با میزان تحمل ریسک‌تان هماهنگ کنید.

برای مثال، اگر برای کپی تریدینگ، معامله‌گر ریسک‌پذیری را انتخاب کرده‌اید، ممکن است بخواهید سهم کمتری از سرمایه خود را به او اختصاص دهید، در حالی که مقدار بیشتری از سرمایه را به معامله‌گری با استراتژی محافظه‌کارانه‌تر اختصاص دهید. این یکی از پارامترهای مهم در کپی تریدینگ است.

همچنین می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید دقیقاً همان موقعیت‌های معامله‌گر را (به نسبت سرمایه خود) دنبال کنید یا محدودیت‌هایی تعیین کنید تا در صورت لزوم، میزان ریسک و ضرر شما را کاهش دهد.

معامله ها را کپی کنید:

اکنون نوبت به این می‌­رسد که معامله­‌ها را کپی کنید! پس از تأیید تنظیمات، پلتفرم کپی تریدینگ به‌طور خودکار معاملات معامله‌گران مورد نظرتان را کپی خواهد کرد. با هر تصمیم معامله‌گران مورد نظرتان، در حساب شما نیز دقیقاً همان اتفاقات خواهد افتاد و کپی صورت می­‌گیرد. بدین ترتیب، می‌توانید بدون نیاز به تصمیم‌گیری فردی، در معامله­‌ها در بازارهای فارکس و طلا شرکت کنید.

در کپی تریدینگ، معامله‌­ها به‌صورت خودکار اجرا می‌شوند، اما امکان نظارت نیز وجود دارد. بهتر است در مسیر کپی معاملات، به طور منظم بر عملکرد معامله‌گران مورد نظرتان نظارت داشته باشید. شرایط بازار فارکس و طلا تغییر می‌کند و ممکن است بر اثر همین تغییرات، معامله‌گرانی که پیش‌تر عملکرد خوبی داشته‌اند با مشکلاتی مواجه شوند. اگر عملکرد حساب‌تان را به طور منظم  بررسی کنید، می‌توانید سرمایه‌تان را به معامله‌گران دیگر بسپارید یا اینکه کپی تریدینگ را کلاً متوقف کنید تا در فرایند کپی کردن معاملات تریدرهای دیگر دچار ضرر چشمگیر نشوید.

از ابزارهای مدیریت ریسک در کپی تریدینگ استفاده کنید:

مدیریت ریسک از مهم‌ترین بخش‌های کپی تریدینگ است. یادتان باشد که شما همیشه مسئول مدیریت ریسک هستید. بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ، ابزارهای مدیریت ریسک را در اختیارتان قرار می‌دهند تا حد ضررتان یا استاپ لاس  (Stop Loss) را تعیین کنید. در این صورت، وقتی زیان بیش از حد مورد نظر شما شود، همه چیز به طور خودکار متوقف خواهد شد. بدین ترتیب، اگر معامله‌گری استراتژی و عملکرد ضعیفی داشته باشد، شما ضرر چندانی نخواهید کرد. 

چگونه بهترین معامله‌گران را برای کپی تریدینگ انتخاب کنیم:

مسلماً در روش کپی تریدینگ، مشاهدۀ یک معامله‌گر با بازده سالانه ۳۰۰٪ ، بسیار وسوسه‌برانگیز است، اما یادتان باشد که در بیشتر موارد، این معامله‌گران ریسک بسیار بالایی را متحمل می‌شوند و در نهایت ممکن است با ضررهای سنگین مواجه شوند. در نتیجه، شما نیز ضرر می‌کنید و سرمایه‌تان را از دست می‌دهید و کپی تریدینگ موفقی را تجربه نخواهید کرد.

بنابراین، بهترین معامله­‌گران برای کپی تریدینگ می‌­توانند افرادی باشند که حداقل یک سال سابقه معامله در بازار فارکس و طلا را دارند و بازدهی­‌شان نیز به میزان معقولی مثبت بوده است. همچنین، بهترین  معامله­‌گران می‌­توانند افرادی باشند که هر هفته، چندین معامله انجام می‌دهند. این تداوم حاکی از رشد پایدار حساب معاملاتی معامله‌گر است. اگر می‌خواهید ریسک‌ معامله خود را در فرایند کپی تریدینگ کاهش دهید و مدیریت ریسک داشته باشید، می‌توانید سرمایه‌گذاری‌تان را بین معامله‌گران مختلف تقسیم کنید.

سخن آخر:

اگر به فکر ترید و ورود به بازار فارکس و طلا هستید، اما تجربه کافی در این باره ندارید، کپی تریدینگ بسیار کمک‌تان می‌کند! در بازارهای معاملاتی، کپی ترید فرصتی هیجان‌انگیز برای معامله‌گران در هر سطح و با هر میزان از تجربه است. با استفاده از روش کپی کردن معاملات تریدرهای حرفه ای، می‌توانید با تلاش کمتر و صرف زمان کمتر در بازارهای فارکس و طلا شرکت کنید و از تخصص معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌مند شوید و سود ببرید. در این مقاله از کالنو، نکات طلایی دربارۀ مقولۀ کپی تریدینگ را برایتان گفتیم. امیدواریم برایتان مفید بوده باشد! 

تهیه شده در مجموعه کالنو، نویسنده: نسیم احمدی خلیلی.